无糖茶在本年将迎来变局？

在本周，立时赢谍报站赓续送上「前瞻2025」系列论说，通过对热点类目的分析筹办，为2025年的快消品与零卖东谈主们，提供一些基于数据的筹办与参考。

夙昔两年中，无糖茶无疑是最火热、盘问最多、竞争最热烈的饮料类目，莫得之一。从农夫山泉与三得利主导的"双寡头叙事"，到"果子熟了""茶小开"等新锐品牌有增无已般出现，再到"娃哈哈"、"东鹏"等饮料巨头的纷繁入局，这个饮料中最活跃的类目，成为了饮料市集抓续茂密的代表与缩影。

伴跟着类目大呼大进，一些发展中的问题也随之到来：一线城市的/新一线城市的市集缓缓有余、便利店冰柜/货架竞争尖锐化让品牌方"进退失踞"、大规格居品市集份额抓续蚕食中小规格居品市集份额带来的百毫升均价下行等等，齐成为类目发展、竞争日趋热烈布景下绕不开却也难以惩处的问题。

跟着2025年天气转热，饮料旺季行将到来，无糖茶类目的发展以过火中的各品牌，似乎也站在了一个新的临界点上。

在本周，立时赢谍报站基于立时赢品牌CT中的数据，以及饮料居品数据库多安普（DAP-Data）中的居品配料相干信息，赓续为您带来前瞻2025系列中对于无糖即饮茶的相干筹办。

立时赢品牌CT的线下零卖监测网罗逃避了寰宇县级以上各等第城市（不含乡、镇、村），并深度逃避寰宇中枢城市群，业态逃避包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。立时赢通过AI和大数据工夫对样本门店的往来订单进行实时全量POS数据的自动化清洗。现在，立时赢品牌CT中监测的品牌超30万个，商品条码量卓越1400万个，年订单数卓越50亿笔。

01、类目发展近况1、销售额/市集份额：稳中抓续有增，但节律正在改造

当先咱们拉取了202304-202503，两年时候段中，包含有糖即饮茶/无糖即饮茶的即饮茶类目举座的销售额、销售额同比增速与市集份额变动情况。

基于立时赢品牌CT中的贯穿门店数据，从销售额的走势来看，侍从饮料行业的淡旺季之分，瓶装即饮茶举座在夙昔两年中呈现出较为赫然的季节性波动，每年6月至9月为传统旺季，并在7、8两个月达到全年中的峰值，在12、1、2月迎来一年中的低谷，峰值月与低谷月之间的销售额出入一倍多余、两倍不及。

在这一节律下，无糖即饮茶在即饮茶中的占比抓续扩大，2024年大部分月份销售额显赫高于2023年同期。

相同基于立时赢品牌CT中的贯穿门店数据，从销售额同比增速的角度看，2023年，其增速处于高速膨胀阶段，多个单月同比增速卓越100%，最高卓越250%；参加2024年后，增速虽有所放缓，但大多量月份仍保管在10%以上。

但在2025年，即便遗弃受2024/2025年春节月错位形成影响的1、2月，在刚刚夙昔的3月，无糖即饮茶的同比增速也依然为负值，意味着类目销售限制在线下零卖市集中同比旧年并未扩大，这亦然咱们对于本年无糖即饮茶类目发达的首个担忧，即市集限制增长红利是否还能抓续。

水大鱼大，类目红利若是够大够多，即便在类目中仅仅保抓住位置，限制也在内容增长。违反，类目限制红利若是住手增长，完全由增量竞争退换为存量竞争，那对于悉数参与者来说，靠近的竞争有时齐将愈加热烈。

从市集份额的角度看，以饮料类目为举座，无糖即饮茶的市集份额举座仍保抓稳步擢升。从2023岁首到2025岁首，各月同比简略在饮料市集中的占比有着1个点的涨幅。相较其他子类目，无糖即饮茶在蹧跶者喜好度、配料健康化领路和品牌改进等方面仍具备一定上风，亦然面前饮料市集中相对郑重的细分主义。

2、城市等第：高线趋稳，低线奋发于增长

咱们将即饮茶类目的举座数据交叉至一线城市~三线城市及以下的各城市等第中，不雅察类目在各城市等第中的发展发达。

从不同城市等第的市集份额来看，悉数这个词即饮茶，以及无糖即饮茶在高线市集的市集份额赫然高于低线市集。从2024年10月至2025年3月的数据看，一线城市、新一线城市的平均市集份额接近6%，二线城市与三线及以下城市则均在3%驾驭波动，后者为悉数等第中占比最低的区域。

从趋势上看，高线市集的份额举座相对稳定，期内有一定的高涨但幅度不大；而低线市集尽管起步较晚，举座水平尚低，但仍有较赫然的爬升趋势。这一散播体现了无糖茶在蹧跶意志更老练、居品更新更快的高线市集中，已完成一定进度的品类教养与蹧跶渗入，而在低线市集中，无糖即饮茶类型居品的渗入率依然在擢升当中。

从销售额同比增速的角度不雅察，不同城市等第的增长节律各别则愈加赫然。一线与新一线城市的无糖即饮茶销售额同比举座趋稳，时代增速仅有小幅波动，而三线及以下城市的同比增速则相对更为活跃。

详尽来看，无糖即饮茶的市集份额现在在一线城市/新一线城市仍是趋于稳定，而类目的销售额增长后劲则更多来自三线及以下城市。尽管低线城市的市集占比暂时依然与一线/新一线有差距，但其渗入率擢升依然能够为类目带来"增量"，对于高线城市则有时更多的靠近是趋稳份额内的"存量竞争"。

3、业态变化：伟业态后劲较大

咱们将即饮茶类目的举座数据交叉至大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店等不同行态中，不雅察类目在各业态中的发展发达。

从市集份额来看，无糖即饮茶在小业态中占比更高，尤其是在便利店和食杂店发达更为杰出，这也合乎饮料类目的一贯特质：伟业态更倾向于家内的囤货，小业态则更倾向于即时蹧跶、即饮。

其中，便利店的份额在悉数这个词不雅察期内长久位居前哨，多量时候保管在6%驾驭，是现在在举座饮料类目中占比最高的销售渠谈，食杂店次之。相较之下，大卖场和大超市的无糖茶在饮料举座中的份额还相对较低，即便在6月至9月的无糖茶旺季，也未见赫然抬升。

从不同行态中的占比推导类目在各蹧跶场景中的情况，无糖茶的典型蹧跶需求依然以即饮、解渴为主，但另一方面讲，即饮解渴类的居品在饮料中有好多，更多的替代居品也意味着渠谈竞争的烈度更强——相同是解渴需求，渠谈中的铺市、摆列情况抵蹧跶者的居品遴荐影响至关艰巨。

不雅察各业态的店均卖力变动情况不错发现，2024年无糖即饮茶在各样零卖渠谈中的动销发达广泛擢升，尤其是在大卖场、大超市等伟业态中，涨幅相对更为赫然，炫耀出传统渠谈正在开释更多结构性增长后劲。同期，便利店、食杂店等小业态也保抓稳步上行，响应出无糖茶在不同蹧跶场景中的触达才能抓续增强，渠谈广度与末端深度同步扩展。

参加2025岁首，尽管受节庆时点错位影响，个别月份出现阶段性波动，但更值得温雅的是，节后各业态的增长趋于停滞，同比增长赫然放缓。这有时预示着无糖茶类目正在从增量拓展转向存量博弈，市集竞争节律参加新阶段。

02、类目竞争形式：一超多强照旧一家独大？1、类目Top5集团：农夫份额超七成

在类目头部集团形式这部分，咱们拉取了无糖即饮茶类目中，集团过火在2024Q2-2025Q1的市集份额变化情况。

需要绝顶评释的是，由于类目市集份额过于采集，位列第一的农夫山泉在2024Q2-2025Q1共四个季度的市集份额平均值卓越了70%。是以咱们缩减了拉取集团的拉取数目，仅取前五名的集团供参考，集团排序边幅为立时赢品牌CT线下零卖数据中，取各集团2024Q2-2025Q1四个季度市集份额的平均值，由高到低进行排序。

在2024Q2-2025Q1时候段中，无糖即饮茶类目top5集团分别为农夫山泉、三得利、康师父、果子熟了、调处五家。

从量级上来看，第二名至第五名的集团，其市集份额为第别称农夫山泉的市集份额的几分之一至二十余分之一不等。基于立时赢品牌CT中的数据，从类目内的第六名运行，其期内市集份额平均值仍是小于农夫山泉期内市集份额平均值的五十分之一。

从趋势上看，排行第一的农夫山泉在期内的四个季度中，市集份额在每个季度齐有增长。

从另一个侧面看，无糖即饮茶类目的发展，畴昔到底是一个集团的"游戏"，照旧一个行业的"游戏"，也还需要画一个问号。

2、"领跑者、参与者与挑战者"：各有喜悲

进一步看类目内各集团的市集份额变化，咱们沿用旧年立时赢谍报站无糖茶论说《专题研报丨2024初夏，无糖茶献技"三国杀"》中的分类措施，将无糖即饮茶类目中的参与集团分为三类进行不雅察：

领跑者：农夫山泉、三得利积极参与者：康师父、调处、厚味可乐、娃哈哈、维他奶、达亦多、东鹏、雀巢、元气挑战者：果子熟了、茶小开、让茶

咱们拉取了三类集团在202304-202503，两年时候段中，市集份额占无糖茶举座的变动情况。

从举座市集份额来看，"领跑者"齐集长久占据实足主导地位。在夙昔一年中，其市集份额多量时候保管在80%以上，天然2024年中一度下探至79%，但很快在后续季度中回升至85%驾驭，炫耀出其强势且稳定的市集掌控力。

同期，"挑战者"齐集抓续上行。尽管其举座份额仍相对较小，但自2023岁首以来已从近乎为零的基准冷静增长至5%~6%，呈现出稳定鼓励的态势，部分新品牌正缓缓开放场面。

而在两者之间，"积极参与者"们则略显被迫。其市集份额在2024年旺季曾有阶段性抬升，最高达到13%驾驭，但在之后又有回落。

3、多元旅途浮现：传统撬动与改进渗入并行

从各业态的渠谈结构来看，领跑者在悉数主流渠谈中长久保抓显赫的市集主导地位，但在2024年6月至9月饮料销售旺季时代，这一结构出现了隐微扰动，尤其是在便利店除外的大卖场、大超市、小超市和食杂店等更偏传统的零卖业态中，领跑者齐集的市集份额出现了阶段性回落。

这一变化背后，是积极参与者在传统渠谈中的阶段性冲突。这一类型中的集团不时在饮料行业已有多年渠谈蕴蓄，尽管部分集团是连年才加码无糖茶赛谈，但凭借既有的铺货才能与末端资源，能够在旺季通过促销、摆列等妙技撬动份额，已毕短期拉升。比拟之下，挑战者由于体量较小、渠谈基础相对薄弱，即便在旺季中也难以已毕显赫冲突，整躯壳局变化较为有限。

但对于挑战者而言，另一条冷静却抓续的增长旅途也在缓缓浮现。从图中不错不雅察到，尽管挑战者在各个业态中的市集份额仍然较小，但举座趋势稳步进取，且波动较小，未受淡旺季影响赫然。这有时响应出，非论在什么渠谈，蹧跶者的尝鲜动机长久存在。相较于传统饮料企业更依赖渠谈限制与品牌影响力，挑战者正在通过居品和内容层面的各别化，在多个渠谈中蕴蓄起稳定的存在感。

从现在的趋势来看，不同类型企业在渠谈上的发达已初步分化：积极参与者更擅长在旺季撬动传统零卖场景，而挑战者则依靠居品的多元化改进抓续进行渗入；领跑者天然举座稳定，但面对多方挑战，畴昔也需不停强化居品与渠谈协同才能，以冒昧结构变化带来的新一轮竞争压力。

从铺市率来看，领跑者长久保管高位稳定，其铺市率增漫空间仍是相等有限；积极参与者在2024年夏令开就擢升了铺市率，但参加淡季后有一定回落迹象；挑战者的铺市率则稳步爬升，尽管实足水平仍低，但也意味着更大的成漫空间。

03、居品升级：功能与风度两条干线并行

从"真0糖"到"少添加"，无糖茶也在履历居品的抓续升级。蹧跶者对"身分越短越省心"的偏好日趋赫然，品牌们也不再得志于"无糖"这一个标记，而是在"含代糖 vs 无代糖""茶种遴荐""多元风度"等多个维度伸开新一轮改进竞争。

在本周的无糖茶筹办中，立时赢谍报站赓续联袂多安普（DAP-Data）饮料居品数据库，引入配料信息对居品进行联结筹办。

基于立时赢品牌CT中，202404~202503一年时候内，无糖即饮茶类目中的非组合装居品TOP 40 SKU，以实时候段内上市的新品TOP 40 SKU形成的两个齐集，以及多安普数据库（www.dap-data.com）中这些SKU的配料表、工夫目的与配料相干信息，通过从"配料-配料表-居品-市集销售"发达的全链路交叉/穿透，来不雅察类目TOP居品背后，蹧跶者遴荐响应在居品配料/口味上不同遴荐的趋势。

1、代糖/无代糖："真无糖"是主流，但含代糖新品或为风度冲突口

当先是期内居品TOP40的市集份额走势，从结构来看，无代糖的居品在无糖茶市集中长久占据实足主导地位，且市集份额正抓续走高。与之比拟含代糖居品的占比大部分时候在4%以下，且呈逐月微幅下跌的态势。

但在新品TOP40中，咱们也不雅察到一条相对孤苦的增长旅途：含代糖新品的市集份额正在冷静抬升，其市集份额增长幅度大于TOP40居品中，代糖类居品的占比与增长幅度。

这一"错位"背后，有时是品牌在风度改进方面的履行遴荐：尽管蹧跶者对"纯茶感"有基本期待，但含代糖居品有时更容易已毕风度抒发与蹧跶者采选度的均衡。尤其在复合风度等细分鸿沟，代糖依旧是擢升口感体验的艰巨器用。比拟无代糖可能带来的苦感、涩感，适量使用代糖在口味采选度和健康之间提供了一种均衡解法，能匡助新品更快打入市集、提高试饮更动率。

居品/新品TOP40中代糖/非代糖类居品在价钱上的不同发达有时也体现出了两者定位上的各别。举座来看，不含代糖居品在件均价和百毫升单价两个维度上齐略高于含代糖居品，体现出其在"主流大单品"中的高定位趋势。但若是单看新品，情况则有所不同——含代糖新品的百毫升均价较高，呈现出一定的风度溢价才能，这标明它们更多手脚"尝鲜型居品"切入市集，在前期具备更高的订价容忍度。

总体来看，无代糖代表了类目中的大多量与基本盘，含代糖则是品牌进行风度改进和新品破局的艰巨器用。畴昔在"无糖"基础上的居品升级，有时不再短长此即彼的二选一，而是围绕不同场景与东谈主群偏好，伸开更具脉络感的居品组合政策。

2、茶种：茉莉花茶稳居主流，细分改进仍具空间

在无糖即饮茶市集中，茶种的遴荐仍然高度采集于传统品类，尤其是茉莉花茶，历久占据主流地位。从无糖茶类目TOP 40 SKU的各茶种市集份额来看，茉莉花茶居品的占比在悉数这个词不雅察期内保管在接近30%，且市集份额在抓续增长。比拟来说，乌龙茶的市集份额则呈现一定进度上的收窄。普洱、绿茶、红茶举座变化不大。

分城市等第来看，则能够看到不同城市等第对于茶种的不同偏好。一线城市中，乌龙茶高于悉数其他茶种名列第一，在其他城市等第中则是茉莉位居第一，但两者之间差距并不大。同期，一线及新一线城市对普洱、红茶等发酵进度相对较高的茶基底的采选度上相对更高。

从上述不同城市等第中不同茶种的偏好也不错看出，品牌在制定茶种改进政策时，不错在一线市集优先布局多茶种组合与风度尝试，以得志蹧跶各样性需求；不才千里市集，则仍需围绕绿茶、茉莉花茶等高领路品类强化居品力，稳住主流销量基础。茶种改进虽非短期爆发旅途，但在结构渐趋稳定的大布景下，或将成为拉开品牌各别化的要害支点之一。

新品则揭示了面前茶种改进的另一侧面。乌龙、茉莉仍然是新品TOP40中市集份额的主要组成茶种，但与此同期，其他小众茶种如白茶、龙井、红茶等的赓续出现，使得小众茶种份额举座有较为赫然的擢升。这类细分改进尽管占比不高，但为居品层面带来了更多各别化尝试，也体现了品牌在茶基底层面的改进趋势。

3、风度组合：从"纯茶感"到"风度缅念念"的改进跃迁

在伸开无糖茶的风度趋势筹办前，咱们当先对茶基底的类型进行分类，以厘清居品背后的组合逻辑和改进主义。左证配料结构，咱们将其离别为以下三类：

单一茶种：指配料中仅使用一种传统茶叶手脚基底，如红茶、绿茶、普洱等，也包括径直使用茉莉花茶等窨制茶叶而非"茶叶+其他植物组合"的茶种，未添加其他茶类或异常风度。这类居品强调茶本人的原味特征，更适合追求"纯茶感"的蹧跶者。复合茶种：指居品中使用两种或以上的茶种/植物进行组合，但仍是形成了固定搭配的经典作风。举例"茉莉+绿茶""青柑+普洱"，尽管属于复合风度，但因组合固定、辨识度高，但常手脚品牌的基础型风度出现。复合口味：在茶基底的基础上，加入栀子、樱花、桂花等植物身分，以增强风度脉络、杰出香气缅念念。这类改进主义更强调感官体验，常用于蛊惑尝鲜型用户或打造各别化居品。

从居品结构举座来看，现在无糖茶市集仍以单一茶种为主，市占率稳定在六成以上，并在夙昔一年中略有擢升。比拟之下，复合茶种的市集份额相对清闲，虽无赫然增长，但手脚"经典搭配"，其采选度与复购基础依旧稳定。复合口味居品的举座占比虽小，但份额保管在相对稳定的水平，炫耀出特定用户群体对改进风度的抓续偏好。

而在新品TOP40中，复合口味的发达更为活跃，自2024年Q3以来，复合口味类新品的市占份额抓续攀升，甚而缓缓卓越了单一茶种。这标明在新品诱导方进取，品牌越来越倾向于通过改进风度切入市集，以各别化蛊惑尝鲜型用户。从中不丢脸出，复合口味正在成为新品冲突的艰巨政策，而传统风度则更多用于夯实已有居品结构，两者在新品矩阵中的单干缓缓了了。

04、居品规格/价钱：规格上探，价钱管制

在风度与配方之外，居品的规格/价钱属性相同深切影响着无糖茶的市集走向。

从组合/非组合装占比来看，现在无糖即饮茶市集仍以非组合装为实足主流，占比长久高达九成以上，组合装天然有所增长，但举座份额依旧十分有限。

在接下来的规格与价钱分析中，咱们将聚焦于非组合装居品的数据发达，包括件均价、百毫升均价、主流容量段散播和价钱带结构，以还原"单瓶购买"这一最具代表性的市集近况与政策各别。

1、趋势1：涨容量，稳价钱

在无糖即饮茶市集中，单件容量擢升已成为主流趋势，且这一变化的速率显赫快于价钱上浮。

从2023年4月到2025年3月，居品单件平均容量从约550毫升稳步擢升至约620毫升驾驭，而平均单价仅从约5.15元升至5.40元驾驭。这一"涨容量、稳价钱"的政策，赫然是在强化居品的性价比感知，从而更好地冒昧竞争加重带来的压力。

2024年是这一趋势加速演化的要害节点。从岁首运行，单件容量出现抓续拉升，尤其在Q2至Q3时代增长弧线陡峻，而价钱尽管有所擢升，但举座变动幅度顺心，甚而在年中旺季出现少顷回落，炫耀出品牌在截止蹧跶者价钱敏锐度方面的严慎政策，以价换量的意图较为明确。

但参加2024年下半年后，有时与旺季扫尾关系，这一形式运行发生隐秘退换：单件容量的增长幅度缓缓收窄，趋于清闲，而单价的高涨斜率则赫然加速。2025岁首这一趋势依旧延续，响应出品牌在完成一轮"扩容稳价"政策后，运行试探性地进行价钱诊疗，百毫升均价也在抓续下探后有所规复。

这不仅有助于成就此前因性价比竞争带来的利润压缩，也记号着无糖茶市集正缓缓迈入更为老练、细分的订价阶段。

2、趋势2：大容量渐成主流，价钱结构趋于扁平化

从各规格段的市集份额组成来看，650–1000ml规格在2024年快速放量，成为推动"涨容量"趋势的主力段位，市集份额从岁首不及20%跃升至卓越30%。不外参加2024年旺季以后，该段位占比趋于稳定，或评释大容量的增量红利已参加平台期。

价钱趋势进一步印证了这一变化。从价钱发达来看，一个意旨而艰巨的风景是：在2023年上半年，650–1000ml段居品的百毫升均价反而低于1000ml以上居品，是那时"最低廉的容量段"。可是跟着市集诊疗，这一趋势发生逆转——1000ml以上居品的百毫升价钱自2024岁首运行抓续下跌，并缓缓与650–1000ml段拉平，两个大容量段的性价比正在趋同。

与此同期，350–650ml及以下的小容量居品，其百毫升均价也不才降，不同容量居品的百毫升均价正在收束：小的莫得那么贵了，而大的是真低廉了。

3、趋势3："压中保低"形成新区间

从各个百毫升均价的价钱段市集份额组成来看，0.5–0.7元/百毫升的中廉价钱段在2024年中期后赫然扩大，成为增长最显赫的价钱带。尽管0.7–1元/百毫升仍然是现在的实足主流，占比长久保管在70%驾驭，但其份额仍是略有波动。而此前份额相对稳定的1–1.2元/百毫升高价带则出现了赫然的缩减，市集占比下跌趋势显赫。跟着竞争日渐热烈，在价钱敏锐度较高的无糖茶类目中，高价居品区间正在收窄，而廉价居品或成为畴昔的增长冲突口。

与百毫升价钱结构相呼应，5–7元/瓶的居品占比抓续擢升，联结了规格擢升与价钱下跌的趋势共同形成。3-5元/瓶的居品仍然是主流价钱段，占比卓越60%，比拟来说，＞7元/瓶的居品，以及低于3元/瓶的居品，市集份额齐在进一步压缩，但在本年跟着东方树叶1.5L/瓶的居品赓续铺市，可能对于单瓶价钱段组成带来一定的影响与改造。

跋文

履历了2023–2024年的高光时刻，无糖即饮茶手脚"健康饮料"风潮的代表性品类，已完成从用户教养到蹧跶习气成就的要害跃迁。参加2025年，尽管举座市集热度仍在延续，但品牌的重点正在从"争领路、抢增量"转向"控结构、提恶果"。

今天的无糖即饮茶，用一超多强来款式其形式似乎仍是不再合适。过度采集可能带来好多问题，强势主体不错通过好多边幅进一步挤压与蚕食劣势主体的市集份额，打价钱战、作念促销、赓续细分规格/价钱/场景等等，可是这是不是畴昔咱们尚不成知。

另一方面，当蹧跶者念念买无糖茶时，若是选项仅剩下"A"或"非A"，不知谈会不会也嗅觉有点"败兴、无奈"？

本文来自微信公众号"立时赢谍报站"，作家：echo现金九游体育app平台，lby，南瓜，36氪经授权发布。